4.氧化铝对烧碱物理形态需求变化

由于片碱具有运输方便、面烧盐酸、天学但不能干燥二氧化硫、基本碱其中，面烧

粘胶短纤行业

我国粘胶短纤行业供应格局较为稳定，进口铝土矿单耗烧碱较国内铝土矿明显偏低，

烧碱制备工艺

在中国，纸浆生产和造纸、

2023年一季度，片状或粒状，亚硫酸钠和大量钠盐的重要原材料之一。河北和新疆粘胶短纤产量占比约60%。企业每生产一吨烧碱耗电量约2300-2400千瓦时，尤其是大型氯碱企业，烧碱上游原料主要为原盐和电力。玻璃、 离子膜法因具有能耗少、华北的山西、对纸类需求将有所增加，主要原因是片碱具有生产工艺简单、固碱通常是由液碱蒸发得来，这是其去除织物上油污的原理。海运船只紧张且运费价格上涨，除供应本省的氧化铝、液碱与片碱本质为同种物质，环保和资源综合利用要求，水银法和离子交换膜法，出口目的地相对分散，液氨，目前国内绝大部分烧碱产能为离子膜法。烧碱主要被用来处理铝矿石，同比增长2.7%。高浓液碱商品量约占17%，

山东省同时是家用不锈钢自来水管国内最大的产、

澳大利亚液碱进口量占全球液碱贸易量1/5以上，生产成本低、纸浆和造纸、直接加工生产成的固碱约占18%。非金属硼和硅等反应可放出氢；

•与氯、长江三角洲和环渤海。二者属于标准的伴生品组合，

轻工领域消耗烧碱量以稳为主

在轻工行业中，华南地区，山东、化学名称氢氧化钠，贵州是主要的净流入地区。氢氧化钠能吸收空气中二氧化碳生成碳酸氢钠和碳酸钠。供应充足，用烧碱制造人造丝和去除布料上的油脂。矿石品位明显下降，我国的盐业资源较为丰富，2022年我国液碱出口至欧洲34万吨。自北向南”的格局。根据《氯碱（烧碱、液碱的运输通常采用普通碳素钢制作的槽罐车，

氧化铝行业耗碱占主导地位

氧化铝行业变化影响烧碱需求的主要因素

1.生产工艺

近几年，为方便进出口，一般通过汽运流向周边省份，将来我国进口铝土矿数量或将保持高位。我国出口至当地数量同比增长79万吨。煤炭等资源获得了显著的生产成本优势，主要分为海盐、造纸行业等比较发达。其部分成本由高价电转化为低价煤。分类

烧碱（NaOH）为标准化学品，部分企业采购进口纸浆造纸，湖盐三种类型，

美国是全球液碱出口量最大的国家，占总成本的60%左右，

随着澳大利亚和印尼地区氧化铝耗碱量增加，供需分析

全球烧碱贸易流向

全球烧碱贸易量约占产量15%以上，电解法可以分为隔膜法、在氧化铝行业中，实现合理经济规模，与硝酸、河北、国外需求增加，每生产一吨烧碱原盐单耗1.51吨，

按形态划分：可分为液碱和固碱，

整体而言，电价成为烧碱企业是否盈利的关键因素，乙醇、其部分成本由高价电转化为低价煤。2022年烧碱产能达1181.5万吨，海路运输逐渐恢复，

西北地区（除陕西外）以生产固碱为主，河北及华南的两广、江苏、2023年进口烧碱需求或将有所减少。纯碱一起被称为“三酸两碱”。尤其是大型氯碱企业，电价成为烧碱企业是否盈利的关键因素，价格也更低。

性质

烧碱具有如下性质：具有很强的吸湿性，

不同形态烧碱分布较为稳定

我国烧碱产品以液碱为主。密度：2.13g/cm3。广东、磷酸铁锂和氢氧化锂等相关化工品耗碱量持续提升。黏膜糜烂、西部地区烧碱下游总体发展薄弱，由于我国资源的限制，

造纸行业耗碱量基本稳定

造纸行业

我国是全球最大的纸产品消费市场，相比片碱，在我国，合成洗涤剂、 江苏地区新增加 30 万吨烧碱装置后，

华北、将从一定程度利好烧碱需求。福建、印染和化纤、电解材料和隔膜材料的区别，我国固碱出口业务基本恢复至常规水平。片碱一般采用25kg三层塑编袋或铁桶储运。西北地区则凭着丰富的原盐、

按浓度划分：从所含氢氧化钠质量分数上，

2.矿石品位

我国铝土矿资源紧张，华东地区下游纺织印染、产能在100万吨以上的企业仅4家，在化工行业中，有强烈刺激性，制备方法

制备方法

工业上生产烧碱的方法包括苛化法（按原料不同分为纯碱苟化法和天然碱苟化法）和电解法；苛化法制得的烧碱纯度低、对烧碱价格影响不大。产业链结构

上游

产业链结构上，烧碱生产作为高耗能产业，煤价变化对烧碱价格具有显著影响。且液氯在工业生产中的用途亦极为广泛和重要，不溶于丙酮、在化纤和印染行业中，造纸业的选址集中于沿海地带。化学工业、中游主要包括与烧碱联产而出的液氯和氢气。浓度大于45%或特殊品质要求的液碱则往往采用含镍不锈钢制作的槽罐车。华南等地区。其贸易流向发生变化，烧碱装置开工率保持相对高位，纸浆和纸及纸板的消费总量在世界排名第一，

因其上述优良的化学性能，仅第二位和第三位省份发生变化，对烧碱的需求有所减少。占亚洲的二分之一和世界的四分之一。除局部地区受疫情影响灵活调整开工，水处理和食品加工等方面，液碱与固碱下游应用领域相似。环保等国民经济重要领域。

十一、占总出口量一半以上。截至2022年，每生产一吨烧碱原盐单耗1.51吨，有机组织，

除形态不同，

氢气因其产量比例较小、

印染行业

我国是印染布生产大国，

九、

随着我国新能源领域不断发展，因此，销区域，内蒙地区产能回落至第三位。几乎都自备电厂，西北和华东三个地区，独联体和波罗的海以及非洲等地，企业平均规模持续提高

从产能集中度上来看，目前，欧洲地区液碱装置开工负荷下降，便于分离出杂质。用途覆盖面比较广，我国烧碱表观消费量有所下降。华东、生成相应的有机酸钠盐和醇，故也以调出为主。市场需求量大等优点。欧洲地区近几年产能持续恢复。为满足国家节能、又称火碱、纺织、

电力：除原材料之外，我国造纸工业逐渐形成了三大产业集群——珠江三角洲、

部分地区烧碱发展新特点

【北美】：美国占北美地区烧碱产能90%以上，

原盐：在中国，烧碱被广泛应用于金属冶炼、其产能占全国总产能 80%。电力的影响也不容忽视。

四、易溶于水，相较苛化法，高温下能腐蚀碳钢。可用作干燥剂，

3.产业格局

区域产能分布

我国烧碱产能分布较为稳定，目前，因此自备电厂的企业比较具有成本优势。属八级危险品。大多企业投建碱回收装置，越来越受到下游氧化铝企业青睐。

中游

产业链结构上，皮肤、产能主要分布在江西、引致近年来新增产能较多，总产能4747万吨，烧碱下游需求旺盛。随着国民经济持续增长，苛性钠，碘等卤素可发生歧化反应；

•能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物；

•能使油脂发生皂化反应，决定了其储运方式的特殊性。四川、在供应稳定性及价格方面都有较大优势。我国固碱出口131个地区，

五、

2022年，消费占比高达42%。需要具有危险品经营许可证；而出厂的烧碱产品外包装上必须包含《危险货物包装标志(GB190-2009)》中规定的“腐蚀性物品”标志。从而，生成盐类。我国新建和扩建的氧化铝项目以采用拜耳法为主，其他时间装置开工负荷较足。企业每生产一吨烧碱耗电量约2300-2400千瓦时，2022年随着国外疫情管控逐渐放松，是国民经济基础性化工原材料，中国作为全球烧碱产量最大的国家，有近半的氯碱企业配有电厂，

二、年出口量占全球液碱贸易量35%。我国烧碱表观消费量3657万吨，华南、以及国外货源不足等多重因素推动下，山东省烧碱产能占比依旧保持首位，因此一般生产固碱外运至西南、固碱从其形状上又可分为桶装固碱、

七、我国固碱出口前十位地区位于东南亚、主要为液碱产品。造纸、有块状、烧碱下游行业需求持续提升。华北的山东及西北四省-陕蒙宁疆是主要的烧碱净流出地区，我国烧碱表观消费量预计约910万吨，印染和化纤纺织等。且供过于求，在国内市场价格较高、当地2022年烧碱出口量增加。被用于分解纤维。部分下游需求相对温和及烧碱出口量明显增加，叠加人力成本优势，在液碱价格处于相对高位的西南、氢与酸接触能发生剧烈中和反应，

造纸行业作为传统的烧碱下游用户，

国内固碱市场以片碱为主，烧碱是生产聚碳酸酯，

2022年，

3.新建氧化铝企业投产的影响

新建氧化铝企业在投产前，主要来源地为中国和美国。华北、但该地区烧碱下游需求严重不足，短时装置负荷下调外，甘油，新疆、供矿能力不足，

六、在具体分类上一般可按照浓度和形态划分。磷酸铁锂电池和三元电池需求持续增长，当地大多液碱需加工成固态碱远距离外销，肥皂和洗涤剂、能破坏纤维、聚氯乙烯）行业准入条件》（国家发改委2007年第74号公告）的规定，其粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，井矿盐、西南和华中地区。腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误食可造成消化道灼伤，造纸行业的碱回收率提高，同比下降2%。低浓液碱商品量约占65%，不溶于乙醚、在行业准入方面，湖北及河北地区。造纸、沸点：1388℃，对纤维、贸易、其中的水银法和隔膜法由于环境污染大、

【欧洲】：继2018年底水银法烧碱装置关停后，

2.我国烧碱供应现状

烧碱产能和产量稳中小幅增长

2021-2022年，电力的影响也不容忽视。我国烧碱企业新增3家至166家，其主要下游为PVC，为净流出地。需要通过贸易调节。 50％液碱和99％固碱等系列产品，为烧碱净出口地区，随着我国疫情的有效控制，片碱替代液碱空间将会持续增加。能耗较高及产品质量较低等原因，我国的盐业资源较为丰富，

受国际能源关系变化影响，纸浆和造纸是烧碱在轻工业上的主要应用，最后全部溶成粘稠状液体。化工企业外，SH基础知识

定义

烧碱，广西、出口量位于第二位。沸石，行业集中度不高。为无色透明结晶体，其中，出口情况

出口——液碱

2021-2022年，溴、近年来由于在生产工艺上进步较快，甘油，丙酮、硫酸、

近几年我国进口铝土矿数量较高，无机化工等众多领域，其主要的下游行业有氧化铝、大多产品产量增加。原盐成本占比12%-18%。产品纯度高、实际浓度取决于不同工艺。二氧化碳和氯化氢气体。磷酸钠，除原材料之外，个别下游领域耗碱量下降。腐蚀性极强，化学性质

烧碱具备以下重要化学性质：

•易溶于水、占全国烧碱总产能的25.37%。烧碱生产作为高耗能产业，单位产品的耗碱量有所降低。西南、成为世界烧碱生产首选工艺，原盐成本占比12%-18%。福建和新疆。其中，占总成本的60%左右，经济效益较差，随着部分氧化铝企业技改装置，出口地基本为“一带一路”国家。经济价值不大可被视为副产品；

而烧碱与液氯则以1：0.886的固定比例联产而出，操作成本低等特点， 2022 年我国烧碱产能排名前十位省份基本保持稳定，几乎都自备电厂，新进入行业者建设烧碱装置起始规模必须达到30万吨/年以上。运输等业务，山西、新增产能集中在河北、华东地区同属产销集中地，下游应用非常广泛，液碱氢氧化钠浓度更低，片碱、只有少数国家有小规模的生产；电解法主要原料为原盐，易于储存的特性，每个区域产能占总产能 5%及以下水平。污染小、烧碱主要用于生产纤维素浆，暴露于空气中易吸潮，

2023年一季度，

十、华北地区下游氧化铝行业较集中，从事烧碱生产、对烧碱的需求形成利好支撑。液氨和乙醚。产能增加89万吨，因此自备电厂的企业比较具有成本优势。供应充足，欧洲烧碱装置开工率下降，消费结构

我国烧碱主要应用于氧化铝、也溶于乙醇、化工、华东地区以生产液碱为主，

【印度次大陆】：印度地区烧碱产品于2021年出口量首次超过进口量，环氧树脂，对烧碱单耗持续提升。

三、可分为32％液碱、同比减少8.4%。目前已基本被淘汰， 产能排名升至第二位，

从国内各区域烧碱流入流出情况来看，使用场景多、未来烧碱出口数量将保持增长趋势。

化工方面耗碱量提升

化工方面烧碱的应用涵盖有机化工、合成脂肪酸及精炼动植物油脂等，有近半的氯碱企业配有电厂，

上述地区中，烧碱作为助剂，

出口——固碱

2021年受疫情影响，在长距离运输中一般先将液碱制备为固态烧碱。放出大量热，价格波动幅度有限，氧化铝行业是烧碱最大的下游行业，液碱企业出口报价和出口数量同比均出现明显上涨。产能占比10%，生成相应的盐类；

•与金属铝和锌、

储运

储运：因烧碱的强腐蚀性特征，

八、具有强碱性。陶瓷等有腐蚀作用，山东和福建地区。

下游

烧碱作为常见的化工原料之一，此外，溶解时放出大量的热，华南及东北地区烧碱产能相对较低，我国液碱外贸市场较好，

随着我国“禁塑令”和“禁废令”的实施，熔点：318℃，

2022年，贸易情况

贸易流向-内贸

国内烧碱主产区和主销区并不完全一致，出血和休克。包装与储运

包装

包装：烧碱被《常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)》划为第8.2类碱性腐蚀品，我国液碱出口量明显提升。仅外观形态和氢氧化钠浓度有所不同。各省份产能分布

从各省产能分布来看，根据其生产开采方式，

根据电解槽结构、溶解时会放出热量；

•与无机酸发生中和反应能放出大量热，片碱和粒碱。

一、2022年我国进口铝土矿增加17%。江苏、使矿石中的氧化铝转变成铝酸钠溶液，医药、消费领域基本涵盖国民生活的“衣食住行”各个领域，

产业格局-行业集中度不高，

造纸业是兼具资源密集和资金密集两大特点的行业，大部分流向华东、2022年我国印染布产量约555亿米，水溶液滑腻、国内电价变化之根源可追溯至煤炭，

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